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平安人寿辽宁分公司:金牌服务 创造最优价值

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7月末,客户Z先生在平安人寿辽宁分公司投保,保额1500万元,随即中心核保下发了契约面访调查件。因为客户是公司超高端客户,本次契约面访服务由平安五星金牌调查人支持完成。同时,为保证服务质量,分公司为客户和代理人提供7*24小时契调服务。

快速响应、积极沟通,彰显服务效率

分公司查勘室在接到任务的第一时间,便与代理人取得了联系,了解到客户虽然居住和办公地点在鞍山,但因客户繁忙,生意项目覆盖很多省市,所以在鞍山时间较少。由于该保单属于达标件,要求与客户见面地点必须是客户家中或者工作单位。代理人知道这些情况后,非常焦急,因客户面见时间无法确定,如不能及时完成契调,函件还有失效风险,多次与公司沟通如何处理。分公司告知代理人,能够为该客户提供7*24小时金牌契调服务,只要客户有时间,可随时电话通知调查人,保证第一时间完成。

热情周到、服务至上,展示专业品质

8月2日一早,客户准备在平安体检中心进行体检,并表示在体检中心检查结束后,可以让调查人员在体检中心开展契调工作,因为很难再抽出其他时间来进行契调。代理人与客户进行沟通,说明该契调件系达标件,见面地点必须是客户家中或者工作单位。客户同意在自己单位面见,但表示时间紧迫,大概只能有20分钟的时间。

时间紧、路程远,接到通知后,调查人员立即驱车前往鞍山。同时,在路上再次熟悉客户的一般事项、财务状况、职业情况、家庭情况、企业情况、健康及嗜好等相关材料。

当天恰逢下雨,路面湿滑,客户看到调查人员是从沈阳按时赶到,深受感动。因提前工作准备得周到且详细,在整个面见过程中,调查人员娴熟和专业的询问,也让客户非常满意,该保单整体契约调查工作顺利完成。事后,客户Z先生对平安的快速优质的服务表示赞赏,并且在一周后也给其爱人进行了投保。通过金牌契调服务,不仅增强了代理人的销售信心,也为公司创造了价值。平安人再次用实际行动践行了平安新价值文化,用专业与高效实现价值最大化。

稿件来源:平安人寿辽宁分公司

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