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连续两年最佳!“ESG优等生”中国平安是怎样炼成的?

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最近,平安又双叒叕被国际专业机构点赞了!

6月9日,中国平安在国际专业财经杂志《财资(The Asset)》举办的2020年“三星可持续投资大奖 - 机构投资者,ETF及资产服务“中,获评为“年度中国最佳ESG投资机构-保险类”。这是中国平安连续两年获得此项殊荣。


图片来源:《财资》杂志官网

同时,中国平安所推行的《平安集团低碳业务和运营政策》亦获得该杂志编辑部三星推荐。


图片来源:《财资》杂志官网

事实上, 中国平安ESG综合实力,早就得到了投资者和国际评级机构的广泛认可——

中国平安被正式纳入2019道琼斯可持续发展新兴市场指数,成为中国大陆首个入围的保险企业;

作为第二大成分股,被纳入恒生国指ESG指数;

恒生可持续发展评级为A+,MSCI评级提升至BBB,领先国内金融企业;

CDP评级提升至B级,处于中国金融企业第一位。

中国平安如何一步步成为“ESG优等生”?

在“走向美好——ESG投资云讲坛”上,中国平安集团董事会秘书兼品牌总监盛瑞生,用“道、控、器、事”四个字,全面而形象地阐述了平安的ESG责任投资战略及实践。



点击视频,了解平安ESG是怎么做的

“道” —— 理念

责任投资体现的是平安追求长期稳健价值的投资理念和定位。

——中国平安董事会秘书兼品牌总监 盛瑞生

Q 怎么理解责任投资的“道”?

道就是理念,价值观。

平安的责任投资实践的第一步是道,是把ESG投资原则整合进平安投资战略,形成了体系化、标准化的管理流程和操作规范,这是平安的责任投资之道。

Q 秉持责任投资之“道”,平安的责任投资原则具体表现为什么?

平安根据自身业务特点和组织架构,设计了ESG整合的投资五大原则:

一是“ESG纳入法”,平安将ESG因子融入投资决策中,开发了CN ESG评价体系,形成了对于上市公司、发债主体以及项目ESG尽调的评价标准,并做到了全资产类别的应用,融合在了投贷的前中后全流程中。

二是“积极股东法”,也就是通过ESG沟通辅导,引导良性发展。平安集团是首家签署“气候行动100+”协议的中国资产所有者,在“气候行动100+”的定期会议中,平安发挥股东的积极影响,敦促中海油、神华能源提升ESG表现,并根据他们各自的实际情况提出可行的建议。

三是“影响力投资”,平安多年来深度践行普惠金融和绿色金融的发展理念,为实现绿水青山和人民美好生活持续不断努力。这里边涉及的主要是我们的村官工程产业扶贫方向,比如,对四川、云南贫困地区水电项目的扶贫投资就属于这一类。

四是“排除法”,平安承诺不会投资在赌博、色情等行业,并对于高污染高耗能项目采取了限制性的条件,审慎投资火电和煤炭行业。

五是“信息透明”,有关责任投资的定性和定量信息,我们都会在年中报告和每年的可持续发展报告中向外界公布。

“控”  —— 风险管理

平安将ESG 风险与集团投资风险管理体系进行融合,对气候变化、环境等因素进行了风险量化评估。

——中国平安董事会秘书兼品牌总监 盛瑞生

Q 平安如何进行投资风险的管理?

平安已经将ESG 风险与集团投资风险管理体系进行融合,并渗透在所有投资业务单元的管理中,结合集团资产组合进行风险判断、产品设计、统计与报告。

去年平安发布了第一份气候变化风险报告,并在与海外高校合作开发一套气候变化工具,Climate VAR, 用来量化中国市场环境下的气候变化政策风险和物理风险。这些分析为我们的投资决策提供了有利参考。

“器” ——工具

打造出适合中国国情的CN-ESG评价指标,并用智慧工具和平台整合处理ESG数据。

——中国平安董事会秘书兼品牌总监 盛瑞生

Q 践行责任投资,在工具层面上平安有怎样的安排?

从去年开始搭建平安CN ESG评价体系,纳入了港交所、上交所等交易所指标,采纳国际资本市场关注重点,融入海外MSCI、DJSI等核心议题,同时又融入了中国特色指标,满足各方需求,精准反映中国企业ESG表现。

除了一套智能评价体系,平安已经搭了一套AI-ESG综合平台产品,主要有ESG综合管理和ESG投资风控管理两大功能。一方面为上市公司提供管理ESG绩效的工具,另一方面为投资机构提供被投标的ESG评价表现,包括CN ESG智能评价、ESG风控、ESG投资组合管理等服务,并支持企业ESG估值调整、ESG投资策略的开发;也可为评级机构 以及政府、协会和NGO 等提供全面的ESG相关功能支持。

“事” ——实践

平安的绿色产品投资有512亿元,1万多亿各类社会普惠投资,涵盖了股权类、债券类等多个类别。

——中国平安董事会秘书兼品牌总监 盛瑞生

Q 平安在责任投资实践之中,是否有一个明确的判断标准?

平安对责任投资有自己明确的界定。

一方面是环境标准,我们主要着眼于低碳环保领域的、应对气候变化的金融产品;

另一方面是社会普惠标准,我们主要关注支持社会基础设施建设、棚户改造、乡村振兴、养老医疗、教育文化、小微企业帮扶这些领域的金融产品。

Q 平安有哪些责任投资的具体案例可以分享一下的吗?

有一个案例是,平安资管香港公司在2020年发布了一支绿色债券基金。

这个投资组合中50个债权人的平均信用评级是A-,用CBI绿色标准进行行业分类,来确保保证债券发行人遵守现行绿色债环保要求的实现投资对改善环境的最大效益。这支绿色债券基金的规模目前接近1个亿,实现了3-5%的年化收益率。

展望未来,中国平安将深化ESG投资在集团的应用,优化现有责任投资体系,并为相关投资团队建立专业才能。

一方面,平安的最终目标是实现国内标杆地位,并进入国际责任投资市场。另一方面,平安希望借着责任投资助力集团改善风险管理,实现长期稳定的投资模式,展现出为投资者创造长期价值的能力

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