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新基建带来铝消费新拐点 铝业龙头中国忠旺蓄势待发

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2020年以来,市场对新基建的关注度上升到新高。与“旧基建”相比,“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建设,以及针对“旧基建”进行的补短板工程,主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。

据中国银行研究院测算,2020年新基建七大重点领域投资总规模约为1.2万亿元。新基建不仅将拉动经济增长,也会带动上下游产业链相关行业发挥协同效应。作为铝消费的重要领域,5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩等的投资规划项目,势必带动新一轮的铝消费增长。

行业龙头企业的先发优势正在显现。作为全球领先的铝加工产品研发制造商,忠旺集团的产品在轨道交通、城际高速铁路、新能源汽车等诸多领域有着广泛应用。同时作为高铁“复兴号”整车车体铝挤压材的主要供应商,也是沃尔沃、比亚迪、奇瑞、一汽、捷豹路虎、奔驰、宝马等国内外汽车厂商合作伙伴的忠旺集团,在高铁整车车体铝挤压材、新能源车铝合金车身等领域的市场占有率持续领先同业。

“新基建包含的5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩等领域与忠旺集团高度相关。我们将抓住新基建带来的发展新契机,整合上下游产业链资源发挥协同效应,推动新基建实现高质量发展。”忠旺集团相关负责人说。

5G建设背后的隐藏“概念股”

主打“高科技”的新基建,5G以“领头羊”之姿得到高度关注。特别是在新冠肺炎疫情期间,网上购物、机器人配送、远程办公、在线教育、无接触方舱CT、红外体温筛检等人工智能的相关应用,让人们对5G未来的场景应用充满了期待。

5G的软实力使其硬件也成为焦点。事实上,5G建设既包括操作系统、云平台、数据库等软件,也涵盖芯片、器件、材料、精密加工等硬件。其中,铝合金作为重要材料主要应用在5G基站建设,如智慧灯杆、天线、散热材料等,用铝占比约90%左右。

据中国信通院预测,预计到2025年,我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。未来五年工业企业开展网络化改造投资规模有望达到5000亿元。5G网络建设将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。

据了解,目前5G基站建设采用铝合金材料已成大势所趋。“忠旺集团已开发出符合5G基站建设材料标准的高附加值产品。”忠旺集团5G项目技术专家表示,随着新基建引发的5G应用市场空间的逐步扩大,忠旺集团未来也将通过技术研发和产品创新,推出更多贴近市场需求、具有发展前景和更高附加值的铝产品。

交通用铝需求再提速

如果说5G领域是忠旺全新开拓的市场,那么在轨道交通和新能源汽车市场,忠旺集团生产的高铁整车车体铝挤压材和新能源车铝合金车身产品,已经稳居国内市场首位。在城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩被纳入新基建的背景下,无疑为忠旺集团巩固行业领先地位带来了新契机。



轨交是新基建的中坚力量,忠旺作为高铁铝合金车身主要供应商将持续受益

据不完全统计,忠旺集团通过与中车集团的密切合作,目前已经为京张智能高铁以及上海、广州、厦门、杭州、合肥、金华等城市地铁项目供货车体铝挤压材。同时还为泰国、尼日利亚等海外动车项目供货车体铝挤压材。随着中国高铁走向世界,忠旺集团的高端铝产品也在国际市场不断发挥着影响力。

除了城际高速铁路和轨道交通,作为新基建在交通领域的另一个细分板块,忠旺集团除了此前与国内外汽车厂商合作开发全铝新能源汽车之外,也将目光聚焦在充电桩市场。“随着新基建成为热点,我们也正与研发部门密切沟通,就新能源汽车充电桩方面的铝材应用,着手新产品的研发。”忠旺集团汽车事业部负责人表示。

新基建带动下的千亿元级充电桩市场,留给铝产品的空间充满期待。新时代证券研究所分析师认为,随着未来五年我国新能源汽车保有量大幅增加,充电桩需求量巨大,市场空间在千亿元级别,预计对应的充电设备市场空间约2800亿元,充电和服务市场约400亿元。充电桩的加速投资将带动相关产业链公司收入和利润增长。


特高压推高电力用铝的需求增长点

有分析认为,5G、大数据、人工智能、工业互联网等新基建产业均离不开电力保障,特高压作为世界最先进的输电技术,将对其他新基建项目起到基础支撑作用。

同时,该分析人士称,特高压工程区域跨度大、产业链条长,将引导和带动材料、元器件、电工装备、机械等产业上下游需求。其中就包含了在电力装备、机械设备以及特高压领域均有广泛应用的铝及铝合金产品。资料显示,电力用铝主要包括输电端的架空导线、母线铝排等、包括变电端的变压器、互感器等、以及发电端的光伏边框等。

特高压将带动产业链上下游需求,尤其是在该领域广泛应用的铝合金产品

在素有“万里长江第一廊”的苏通管道项目中,就有“忠旺铝”的应用。据了解,苏通管道采用特高压气体绝缘输电线路(GIL)进行输电。”由于应用情况特殊,该输电线路的外壳对电导率提出了更高要求,以减少产生电阻热、更好地保障输电线路安全。我们团队接获项目后,立即开展研发工作,在短短的3个月时间内完成了材料研发,生产的5754热轧板成功支持苏通管道项目建设。”天津忠旺该项目负责人如是说。

忠旺集团相关负责人表示:“忠旺作为中国高端制造业的代表性企业之一,将继续通过技术研发和产品创新,推出更多高科技、高附加值、以及与新基建所涉领域高度契合的高端铝产品,充分发挥龙头企业的带动作用,为经济提速发展贡献力量。”

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